La reciente adquisición de las operaciones de Telefónica en Argentina por parte de Telecom por u$s1.245 millones generó una ola de reacciones en la industria local de las telecomunicaciones. El más reciente es la denuncia formal presentada por la operadora Telecentro contra Telecom Argentina ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
En el escrito, la empresa del grupo Pierri acusa a Telecom de implementar prácticas que restringen la competencia en el mercado, dado que «en algunos Servicios de TIC, Telecom ostentará el monopolio del negocio».
La denuncia hace foco en el supuesto abuso de posición dominante por parte de Telecom, especialmente tras su integración con Cablevisión y Fibertel, que infringen los artículos 1 y 9 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
Otro de los cuestionamientos que hace Telecentro en su denuncia ante la CNDC es la negativa injustificada para vender servicios mayoristas por parte de Telecom. Telecentro sostiene que las políticas comerciales de Telecom crean obstáculos para nuevos operadores o empresas más pequeñas y que la compañía limita el acceso a ciertos servicios esenciales para los operadores más pequeños, como el transporte mayorista de datos.
Al mismo tiempo, alega que Telecom impone cláusulas restrictivas en los contratos, dificultando que competidores como Telecentro puedan ofrecer productos competitivos. Estas acciones, según Telecentro, no solo afectan su capacidad para competir, sino que también perjudican a los consumidores al reducir las opciones disponibles y mantener precios elevados.
Telecentro embiste contra la venta de Telefónica a Telecom
Un nuevo jugador dominante en las telcos argentinas
De confirmarse la adquisición de Telefónica anunciada a fines de febrero pasado, Telecom se consolidaría como el jugador dominante en el mercado argentino, con ingresos por más de u$s4.000 millones al año.
El anuncio oficial de la venta fue realizado el 24 de febrero a través de un escueto comunicado en el que Telefónica informó que «ha llegado a un acuerdo con Telecom Argentina para vender la totalidad de sus acciones en el capital social de Telefónica Argentina.
La transacción valorada en u$s1.245 millones, se inscribe en la estrategia del grupo español de reducir la exposición en la región y continuar operando de forma sostenible para construir valor para sus accionistas».
Según datos de la ATVC (Asociación Argentina de TIC, Video y Conectividad), el 79 % de los hogares argentinos tiene acceso fijo a Internet, y casi 9 millones de acceso a TV por suscripción y satelital.
Telecom opera una red nacional que incluye fibra óptica y tecnología 5G. Actualmente, a través de su operadora de servicios móviles Personal, cuenta con más de 20 millones de clientes en, a los que se suman 4 millones de abonados del servicio de banda ancha fija de Fibertel, y aproximadamente 3 millones en televisión paga a través de Cablevisión.
Con la adquisición de Telefónica, Telecom pasaría a concentrar el 79 % del mercado de telefonía fija, el 61 % de mercado de telefonía móvil, el 48 % del mercado de Internet por banda ancha, y el 42% del mercado de TV paga.
De concretarse la operación, Telecom incorporaría a su cartera las marcas Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica, sumándose a Personal (Telefonía celular e Internet hogareño) y Flow (TV por Cable y streaming).
Según datos de la consultora BB Media, actualmente Cablevisión alcanza el 39% de participación del mercado de TV por suscripción, seguido del operador satelital DirecTV con 32%, Telecentro con alrededor del 6%, y Telefónica a través de su servicio Movistar TV con 2 %.
Telecom se convirtió en la principal telco argentina con la compra de Telefónica
¿Qué dice la denuncia de Telecentro contra Telecom?
Los principales argumentos de Telecentro en su denuncia contra Telecom ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se centran en la acusación de prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante por parte de Telecom, especialmente tras la adquisición de Telefónica Argentina.
Entre los principales puntos de la denuncia, Telecentro argumenta que la compra de Telefónica por parte de Telecom crea una concentración económica prohibida por la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
Según los datos presentados, Telecom controlaría el 79% del mercado de telefonía fija, el 61% del mercado móvil, el 48% del mercado de Internet por banda ancha y el 42% del mercado de televisión por suscripción, lo que le otorga un poder monopólico en el sector.
La denuncia sostiene que esta concentración económica tiene como efecto restringir, limitar y distorsionar la competencia en los mercados donde opera Telecom. Esto incluye barreras para la entrada o permanencia de otros actores en el mercado, afectando negativamente a empresas como Telecentro y a los consumidores.
Telecentro también acusa a Telecom de imponer condiciones comerciales discriminatorias que benefician exclusivamente a sus productos (Cablevisión, Personal y Fibertel) en detrimento de otros operadores del mercado, lo que constituye un abuso de posición dominante.
La denuncia también alerta sobre el impacto negativo para los usuarios finales. La falta de competencia podría derivar en precios más altos y una menor calidad en los servicios, afectando el interés económico general que la ley busca proteger.
Telecentro argumenta que las acciones de Telecom violan específicamente los artículos 1 y 9 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, que prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea restringir o distorsionar la competencia o generar perjuicio al interés económico general.
La venta de Telefónica bajo la lupa del Gobierno
Apenas conocida la operación de venta de Telefónica Argentina, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), expresó su preocupación ante la reciente adquisición en el sector de telecomunicaciones, advirtiendo sobre el potencial riesgo de concentración monopólica.
El ENACOM enfatizó que la normativa vigente establece controles estrictos para transferencias y adquisiciones de licencias de servicios TIC. En este sentido, el organismo anunció que, en conjunto con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la operación.
A ese cuestionamiento se suma ahora la denuncia de Telecentro, donde solicita que la CNDC investigue a fondo todos los detalles de la operación y determine si esta concentración vulnera las leyes de defensa de la competencia, impactando negativamente a los usuarios y limitando las opciones del mercado de telecomunicaciones en Argentina.
La CNDC es el organismo encargado de investigar y resolver denuncias relacionadas con prácticas anticompetitivas bajo la Ley N° 27.442. El proceso para tratar este tipo de casos incluye varias etapas:
- Presentación formal del reclamo: La empresa denunciante debe aportar pruebas iniciales que respalden sus acusaciones.
- Notificación al denunciado: El organismo notifica a la empresa acusada, dándole un plazo para responder.
- Investigación preliminar: La CNDC analiza las pruebas presentadas y puede solicitar información adicional o realizar inspecciones.
- Dictamen preliminar: Si encuentra indicios suficientes, emite un dictamen preliminar que puede incluir medidas cautelares.
- Resolución final: Tras un análisis exhaustivo, la CNDC dicta una resolución que puede incluir sanciones económicas o medidas correctivas.
En casos urgentes, como los relacionados con barreras significativas al mercado, se pueden aplicar medidas cautelares para evitar daños irreparables mientras se resuelve el caso.
Problemas estructurales en el sector de telecomunicaciones
La denuncia presentada por Telecentro contra Telecom ante la CNDC pone sobre la mesa problemas estructurales del mercado argentino de telecomunicaciones. Si bien las prácticas anticompetitivas denunciadas aún están bajo investigación, es evidente que la concentración del mercado tras la venta de Telefónica ha generado tensiones entre los principales actores. El resultado del caso no solo afectará a estas dos empresas sino también al panorama competitivo general y a los consumidores argentinos.
Telecentro opera principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras localidades del conurbano bonaerense. La empresa utiliza una red troncal basada en fibra óptica desde 2003 y ofrece velocidades de conexión que alcanzan hasta 1.000 Mbps.
En noviembre el año pasado, la empresa de telecomunicaciones de Alberto Pierri, lanzó una ronda de financiamiento por 400 millones de dólares para transformar su infraestructura tecnológica, pasando de una red que en parte es HFC (Híbrido de Fibra Coaxial) a un tendido completamente de fibra óptica.
La compañía espera que este cambio le permitirá a la compañía mejorar la calidad y velocidad de sus servicios, además de expandir su cobertura a nuevos mercados. La estrategia de crecimiento a largo plazo de Telecentro también contempla la expansión territorial, con el objetivo de llevar Internet de alta calidad a nuevas localidades y regiones.